Club Deals, Co-investissements & Opportunités directes
Accéder à des opportunités ciblées, souvent aux côtés d’investisseurs professionnels, de family offices ou d’équipes de management, avec une participation plus directe à la création de valeur.
En bref
La dimension la plus sélective
Plutôt qu’un fonds diversifié, on sélectionne des dossiers précis, entreprise, acquisition, transmission, infrastructure, selon des critères rigoureux et un cahier des charges patrimonial défini.
L’objectif : des opérations à forte conviction, avec une meilleure visibilité sur l’actif, la stratégie de développement et les leviers de création de valeur.
- Sélection ciblée à forte conviction
- Visibilité renforcée sur l’actif sous-jacent
- Réduction potentielle de certaines couches de frais
Les formes d’investissement direct
Club Deals
Participation collective autour d’un même actif, pilotée par un sponsor.
Co-investissements
Aux côtés d’un fonds, sur une opération identifiée.
Participation directe
Entrée directe au capital d’une entreprise privée.
Transactions opportunistes
Carve-out, consolidation, situations spéciales.
Notre analyse institutionnelle de chaque opération
- Qualité du sponsor ou opérateur
- Gouvernance et structure juridique
- Pactes d’actionnaires
- Alignement d’intérêts
- Dette éventuelle et effet de levier
- Business model et risques sectoriels
- Valorisation d’entrée
- Mécanismes de liquidité
La stratégie de sortie, élément central
« Nous ne distribuons pas des opérations standardisées : nous sélectionnons les meilleures opportunités selon leur qualité intrinsèque et leur pertinence patrimoniale. »
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Nos conseillers vous reçoivent en toute confidentialité pour étudier vos objectifs patrimoniaux et de trésorerie.